Comunicado oficial

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ChemChina faz oferta em dinheiro para adquirir Syngenta por um valor de mais de US$ 43 bilhões

  • Oferta em dinheiro de US$ 465 por ação mais dividendo especial de 5 francos suíços
  • oferta equivalente a 480 francos suíços por ação*
  • proposta de dividendo ordinário de 11 francos suíços a ser pago adicionalmente
  • Novo acionista permitirá a continuidade da estratégia e o investimento de longo prazo em inovação
  • Futuro IPO é pretendido
  • A Syngenta continuará a ser uma empresa global com sede na Suíça
  • A escolha por parte de produtores de todo o mundo está assegurada

 

A Syngenta anunciou hoje que a ChemChina fez oferta para adquirir a companhia pelo valor de US$ 465 por ação ordinária, além de um dividendo especial de 5 francos suiços a ser pago condicionalmente e antes do fechamento do acordo. A oferta é equivalente a um valor de 480 francos suíço por ação*. Adicionalmente, os acionistas da Syngenta receberão o dividendo ordinário proposto, de 11 francos suíços, em maio de 2016. Está planejada a realização de um recurso disponível para a conversão da receita de vendas em dólares em francos suíços no acordo.

O Conselho de Administração da Syngenta considera que a transação proposta respeita os interesses de todas as partes interessadas e está recomendando, por unanimidade, a oferta aos acionistas. Há financiamento comprometido para o negócio e um forte compromisso de prosseguir com os processos de aprovações regulatórias. A oferta pública suíça e americana terá início nas próximas semanas e a transação deverá ser concluída até o final do ano.

*Taxas de câmbio de acordo com o website do Banco Nacional Suíço em 1 de fevereiro

A gestão atual da Syngenta continuará a dirigir a companhia. Após o encerramento do acordo, um Conselho de Administração de dez membros será presidido por Ren Jianxin, Presidente do Conselho de Administração da ChemChina, e irá incluir quatro dos membros do Conselho de Administração atual da Syngenta. A ChemChina está comprometida em manter os mais altos padrões de governança, com vistas a um IPO da empresa nos próximos anos.

Michel Demaré, presidente do Conselho de Administração da Syngenta, disse: “Ao fazer esta oferta, a ChemChina reconhece a qualidade e o potencial dos negócios da Syngenta. Isso inclui a liderança da indústria em manufatura e pesquisa e desenvolvimento, e a qualidade das nossas pessoas ao redor do mundo. A transação minimiza a interrupção operacional; é focada em crescimento mundial, especialmente na China e outros mercados emergentes, e permite investimentos de longo prazo em inovação. Syngenta permanecerá Syngenta e continuará a ser sediada na Suíça, refletindo a atratividade deste país como um local corporativo”.

John Ramsay, CEO, disse: “A Syngenta é líder mundial em proteção de cultivos tendo aumentado significativamente a sua participação global de mercado ao longo dos últimos dez anos. Este negócio nos permitirá manter e expandir esta posição, ao mesmo tempo aumentando significativamente o potencial para o nosso negócio de sementes. Irá assegurar uma escolha contínua para os produtores e seguimento nos investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento através de plataformas tecnológicas e culturas. Nosso compromisso com custo e eficiência de capital permanecerá inalterado”.

Ren Jianxin, presidente da ChemChina, disse: “A discussão entre as duas empresas tem sido amigável, construtiva e cooperativa, e estamos muito satisfeitos que esta colaboração levou ao acordo anunciado hoje. Vamos continuar a trabalhar ao lado da liderança e funcionários da Syngenta para manter a vantagem competitiva da empresa no cenário global de tecnologia agrícola”. Ele acrescentou: “A nossa visão não se limita aos nossos interesses mútuos, mas também vai responder e maximizar os interesses de agricultores e consumidores ao redor do mundo. Estamos entusiasmados pela permanência de Michel Demaré no Conselho como vice-presidente e diretor líder independente, e para trabalhar com John Ramsay, a liderança e colaboradores da Syngenta para oferecer soluções seguras e confiáveis ​​para o crescimento contínuo da demanda global de alimentos”.

A transação permitirá a expansão da presença da Syngenta nos mercados emergentes, notadamente na China. Além de seu portfólio de química de alta tecnologia, a Syngenta vai contribuir com a sua experiência e know-how na promoção dos mais altos padrões ambientais e no fomento de comunidades rurais prósperas. Estes objetivos estão refletidos nos compromissos contidos no The Good Growth Plan, que foram explicitamente endossados ​​pela ChemChina e que – em conjunto com a Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (Fundação Syngenta para a Agricultura Sustentável) – continuará a ser parte integrante da estratégia da empresa.

Dyalco, J. P. Morgan, Goldman Sachs e UBS atuaram na assessoria financeira para a Syngenta na transação. Bar & Karrer e Davis Polk atuaram como assessores jurídicos.

Sobre a Syngenta

A Syngenta é uma empresa líder no segmento agrícola que trabalha pela segurança alimentar mundial, permitindo que milhões de agricultores façam melhor uso dos recursos disponíveis. Por meio da ciência e de soluções de cultivo inovadoras, nossos 28 mil funcionários em mais de 90 países estão trabalhando para transformar a maneira como os cultivos são desenvolvidos. Estamos empenhados em recuperar terras à beira da degradação, promover a biodiversidade e revitalizar comunidades rurais. Para saber mais, acesse www.syngenta.com e www.goodgrowthplan.com. Siga-nos no Twitter® em www.twitter.com/Syngenta.

Sobre a ChemChina

ChemChina, que tem sede em Pequim, na China, possui produção, R&D e sistemas de marketing em 150 países e regiões. É a maior empresa química na China, e ocupa a posição 265 entre as empresas Fortune 500. Os principais negócios da empresa incluem ciência de materiais, life sciences, fabricação high-end e produtos químicos de base, entre outros. Anteriormente, ChemChina adquiriu com sucesso 9 indústrias líderes na França, Reino Unido, Israel, Itália e Alemanha, etc. Para saber mais visite www.chemchina.com e www.chemchina.com/press.

Aviso Legal

Este comunicado de imprensa não é uma oferta ou uma solicitação de uma oferta de quaisquer valores. Qualquer documento de oferta ou oferta, se houver, seria feito e distribuído pela ChemChina ou suas subsidiárias.

Informações adicionais e onde encontrar

A oferta pública de aquisição das ações em circulação, American Depositary Shares e outros instrumentos de capital em circulação na empresa não foi iniciada. Este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta para vender títulos da empresa. A solicitação e oferta para comprar títulos da empresa só será feita nos termos de uma oferta de compra e materiais correlatos. Na época que a oferta for iniciada, ChemChina vai apresentar uma declaração de oferta pública dentro do cronograma para com a US Securities and Exchange Commission (SEC) e, posteriormente, a empresa vai apresentar uma declaração de solicitação / recomendação no Schedule 14d-9 em relação à oferta. Os investidores e detentores de valores são encorajados a ler esses materiais cuidadosamente quando eles estiverem disponíveis, uma vez que irão conter informações importantes, incluindo os termos e condições da oferta. A oferta de compra, declaração de solicitação / recomendação e materiais conexos serão submetidos pela ChemChina e a empresa com a SEC, e os investidores e detentores de títulos poderão obter uma cópia gratuita destes materiais (quando disponível) e outros documentos arquivados pela ChemChina e a empresa junto à SEC no website mantido pela SEC em www.sec.gov. Os investidores e detentores de valores podem também obter cópias gratuitas da declaração de solicitação / recomendação e outros documentos arquivados junto à SEC pela empresa em www.syngenta.com.

Ressalvas sobre declarações futuras

Algumas das declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas, incluindo declarações relativas a consumação esperada da aquisição, que envolve uma série de riscos e incertezas, incluindo a satisfação das condições de fechamento para a aquisição, como a aprovação regulamentar para a transação e a proposta de pelo menos 67% das ações em circulação da companhia, a possibilidade de que a operação não será concluída e outros riscos e incertezas discutidos em documentos públicos da empresa junto à SEC, incluindo a seção “fatores de risco” do Formulário 20-F submetido em 12 de fevereiro de 2015, bem como os documentos de oferta de aquisição a serem submetidos pela ChemChina e a declaração de solicitação / recomendação a ser apresentada pela empresa. Estas declarações são baseadas em expectativas atuais, suposições, estimativas e projeções, e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer declarações futuras. Estas declarações podem ser identificadas pelas palavras ou frases tais como “acredita”, “antecipa”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “irá”, “pode”, “deveria”, “estimar”, “prever”, “potencial”, “continuar” ou a negativa de tais termos ou outras expressões similares. Se hipóteses subjacentes provarem erróneas, ou riscos e incertezas desconhecidos se materializarem, os resultados reais e o calendário de eventos podem diferir materialmente dos resultados e / ou tempo discutidos nas declarações futuras, e você não deve depositar confiança indevida nessas declarações. ChemChina e a empresa não assumem nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações futuras como resultado de desenvolvimentos que ocorram após o período coberto por este relatório ou de outra forma.

 

Comentários

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2 comentários

  1. Adalberto Deluca diz:

    Aprendi a admirar a ousadia desta companhia. Inovadora principalmente no modelo de relacionamento com mercado e com as pessoas. Que continue assim.

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